Fonctionnalités
L'ensemble des capacités de la plateforme.
Sept domaines fonctionnels couvrent le quotidien d'un cabinet de courtage, du premier contact commercial à la conformité réglementaire. Plus de 280 endpoints documentés sont accessibles via API REST pour intégration dans le système d'information.
Domaine 01
Commercial & devis
Du premier contact au contrat signé.
Pilotez l'ensemble du cycle de vente courtage, du recueil des besoins à la production du devoir de conseil, avec un comparateur de devis qui extrait automatiquement les garanties des PDF.
Pipeline d'opportunités
Suivi commercial complet, détection des doublons, documents requis par étape et statuts personnalisables.
Comparateur de devis multi-compagnies
Upload de plusieurs devis PDF, extraction IA des garanties, génération d'un tableau comparatif partageable par lien sécurisé.
Devoir de conseil
Recueil des besoins (saisie guidée ou extraction depuis un texte libre), validation et génération automatique du document conforme DDA.
Production DDA
Packs de remise précontractuelle, suivi d'envoi et historisation des documents transmis au prospect.
Argumentaires & rebonds
Bibliothèque de sales enablement avec règles de rebond contextuelles disponibles au moment de la vente.
Catalogue produits
Catalogue centralisé des types de produits et garanties standardisés pour toute la force de vente.
Domaine 02
Gestion de portefeuille
Contrats, sinistres et finances en un seul endroit.
Centralisez la vie de chaque contrat, du règlement à l'avis d'échéance, en gardant la traçabilité complète sur les sinistres, les commissions et la situation client.
Portefeuille contrats
Vue consolidée par entreprise, par contact ou par produit avec alertes, statistiques et historique d'activité.
Suivi des sinistres
Dossiers complets, pièces jointes, échanges et lien direct avec les contrats du portefeuille.
Règlements & paiements
Enregistrement des règlements, suivi des paiements partiels, rapprochement et gestion des impayés.
Imports de commissions
Upload des bordereaux de commissions, validation ligne à ligne et traitement automatisé.
Avis d'échéances
Génération automatisée et envoi planifié des avis d'échéance avec relances programmables.
Contacts & entreprises
Référentiel unique, historique des interactions, tâches et emails attachés à chaque contact.
Domaine 03
Intelligence artificielle
Classifier, BrokerAI et agents conversationnels.
Trois briques d'IA conçues pour le courtage : tri intelligent des emails entrants, agents conversationnels qui exploitent les données du cabinet, et analyse automatique des appels téléphoniques.
Classifier — tri d'emails entrants
Classification automatique des emails (sinistre, devis, relance, pièce justificative…) avec routage et SLA paramétrables.
Classification de pièces jointes
Reconnaissance du type de chaque document attaché et rattachement automatique au bon dossier.
BrokerAI — assistant conversationnel
Chat avec des agents IA spécialisés courtage, connectés aux données du cabinet. Réponses sourcées et traçables.
Recherche augmentée (RAG)
Recherche sémantique sur l'ensemble du patrimoine documentaire, conversations historisées et collecte de feedback.
Prompts IA personnalisables
Bibliothèque de prompts ajustables par le cabinet pour adapter le comportement des agents à ses pratiques.
Résumés d'appels
Transcription et résumé automatique des appels (intégration Ringover), génération de tâches de suivi et statistiques.
Domaine 04
Documents & signature
GED, OCR, signature électronique et collecte de pièces.
Une chaîne documentaire complète : numérisation OCR, classification automatique, demandes de pièces en libre-service côté client, signature électronique et outils de manipulation PDF.
GED métier
Gestion documentaire centralisée avec classification automatique, liens vers les contrats et sinistres, et OCR intégré.
Demandes de documents
Génération de demandes envoyées au client, upload sécurisé en self-service, validation ou rejet par le gestionnaire.
Campagnes documentaires
Campagnes massives de collecte de pièces (renouvellements, justificatifs annuels) avec suivi et statistiques.
Signature électronique
Demandes de signature multi-signataires, suivi du statut, téléchargement du document signé.
Outils PDF
Fusion, division, compression et analyse des PDF directement intégrés dans les flux du cabinet.
Partages & archives
Liens de partage avec mot de passe, archives consultables et import de stocks documentaires existants.
Domaine 05
Conformité réglementaire
DDA, LCB-FT, RGPD, construction.
Les obligations réglementaires du courtier intégrées au cœur du logiciel : vérification LCB-FT en temps réel, gestion des consentements RGPD, devoir de conseil DDA et cycle de vie chantier pour le marché construction.
LCB-FT
Vérification automatique contre les listes de sanctions, gestion des alertes, vérification d'identité et profil de risque par contact.
Conformité DDA
Recueil des besoins, devoir de conseil, packs de remise précontractuelle et historique des documents envoyés.
RGPD
Gestion des demandes (accès, effacement, rectification), traçabilité des consentements et registre des traitements.
Construction (DO / TRC)
Cycle de vie chantier, transitions de phase, complétude documentaire et alertes spécifiques au marché construction.
Gestion des permissions
Rôles, permissions fines par utilisateur et journalisation des accès aux données sensibles.
Tableau de bord conformité
Statistiques LCB-FT, RGPD et DDA consolidées pour piloter la conformité du cabinet.
Domaine 06
Opérations quotidiennes
Emails, calendrier, tâches et recherche transverse.
Le poste de travail du courtier : boîtes aux lettres synchronisées en temps réel, calendrier partagé, tâches assignables, et une recherche globale qui traverse toutes les données du cabinet.
Boîtes aux lettres multiples
Connexion IMAP et O365, synchronisation bidirectionnelle, gestion des accès partagés et envoi depuis l'application.
Synchronisation emails entrants & sortants
Capture des emails entrants pour classification IA, synchronisation des emails sortants pour traçabilité complète.
Calendrier partagé
Calendriers d'équipe, événements liés aux contacts et aux opportunités, synchronisation bidirectionnelle.
Gestion des tâches
Tâches créées manuellement ou générées automatiquement à partir des emails et des appels, statistiques d'avancement.
Recherche globale
Recherche transverse sur contacts, contrats, sinistres, emails et documents avec suggestions et actions rapides.
Recherches sauvegardées
Vues filtrées réutilisables et partageables avec le reste de l'équipe.
Domaine 07
Intégrations & extensibilité
BrokerCRM, webhooks, O365, Ringover, Meilisearch.
Une plateforme ouverte qui s'insère dans l'écosystème existant du cabinet, avec des webhooks sortants, des connecteurs prêts à l'emploi et des références externes pour assurer la cohérence entre systèmes.
Connecteur BrokerCRM
Recherche de contacts et contrats dans le CRM, export et détachement de documents, historique des synchronisations.
Webhooks sortants
Notification temps réel des événements vers les systèmes tiers, historique des livraisons et relance manuelle.
Office 365 & IMAP
Connexion native aux boîtes Microsoft 365 et serveurs IMAP standards, gestion des pièces jointes manquantes.
Téléphonie Ringover
Webhook de fin d'appel, transcription, résumé automatique et création de tâches de suivi.
Références externes
Mapping des identifiants externes (CRM, comptabilité, extranet compagnies) pour relier les entités entre systèmes.
Catalogue de plus de 280 endpoints
API REST complète documentée, prête à l'intégration dans n'importe quel système d'information du cabinet.
Une plateforme ouverte par défaut.
L'ensemble des fonctionnalités décrites ci-dessus est exposé sous forme d'API REST. Plus de 280 endpoints documentés permettent d'intégrer la plateforme dans le SI du cabinet, de construire des automatisations sur mesure ou de relier des systèmes tiers via webhooks sortants.